消息称广发光大等6家银行拟H股上市 总募资达1000亿元
作者:    发布于:2013-10-17 15:22:01    文字:【】【】【

 据华夏时报报道,

  内地A股IPO迟迟未放行,有消息称,重庆银行、光大银行、广发银行、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行等6家内地银行计划赴香港上市,总集资额高达1000亿元人民币。

  重庆银行已开始为香港上市进行推介,有消息称,将于下周开始接受机构投资者认购,预计于11月初挂牌,集资规模约6亿美元,有望成为首家在香港上市的内地城市商业银行。

  10月15日,重庆股份转让中心(OTC)信息显示,又有一笔重庆银行法人股挂牌出让,数量为14337股。业内人士指出,一旦重庆银行发行H股上市,这些包括法人股在内的内资股将被冻结锁定一年,不得转让。参股重庆银行的两家A股上市公司重庆路桥(600106.SH)、力帆股份(601777.SH),由于持有的是非上市的内资股,对估值影响不会太大。

  日前,记者致电重庆银行董事会办公室求证,工作人员以正处于静默期内为由,不作回应。重庆银行网站显示,就在10月8日召开了董事会,会议由甘为民董事长主持,审议了有关本公司H股上市计划及相关事项的议案。

  老股东抢在H股上市前开卖股票。来自重庆OTC的信息显示,今年9月以来,已有三笔重庆银行法人股挂牌出让,分别为9754股、22630股、14337股,卖家均为民营企业,要求条件为“股东间转让”,价格为“面议”,最近一笔法人股挂牌时间为10月15日,但均未显示成交。

  中金会计师事务所主任樊朝中指出,内资企业发行H股在香港上市后,根据《公司法》等规定,要在境外上市外资股后15个工作日内,将其非境外上市股份集中登记存管至中央登记结算公司,由其实行无纸化管理,公开发行H股前已发行的非境外上市股份,自H股在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让,但司法拍卖强制过户不在此范围内。

  因此,这三家民营企业赶在重庆银行H股上市前,转让持有的重庆银行法人股,可以避免受到H股上市后被锁一年的限制。

  早在2007年,重庆银行引进香港大新银行,重庆银行曾公开表示,引入战略投资者将可提升该行管理水平、技术及经验,同时带领该行走向国际股票市场。当时有报道称,重庆银行拟筹资不超过30亿元,借此成为首家在香港上市的内地城市商业银行。不过,好事多磨,重庆银行后来拟在内地A股上市,由于国家对城市商业银行开闸的政策限制,一直处于排队状态。由于去年10月起,内地IPO暂停,加之对充实资本金的渴求,今年2月,重庆银行开始了两手准备,同时选择H股上市。

  按照此前重庆银行的方案,A股或H股发行数量均为不超过7.705亿股,如果发行数按照上限,募集约6亿美元(约46.5亿港元),那么,每股发行价约在6.04港元。

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